W trosce o Twoje finanse
O nas
Biuro Finanse Poznań to zespół doświadczonych doradców, którzy od lat pomagają klientom świadomie zarządzać finansami i budować bezpieczną przyszłość.
Łączymy wiedzę, praktykę i indywidualne podejście, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie inwestycji, ubezpieczeń, planowania finansowego oraz zabezpieczenia majątku i przyszłości bliskich.
Naszym celem jest spokój i poczucie bezpieczeństwa klientów, dlatego patrzymy na finanse całościowo, długoterminowo i zawsze z myślą o realnych potrzebach.
Nasz zespół tworzą licencjonowani doradcy finansowi, menedżerowie oraz specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży. Każdego dnia wspólnie dbamy o to, aby nasi klienci otrzymywali rzetelne doradztwo, jasne rekomendacje i realne wsparcie na każdym etapie współpracy.
Stawiamy na profesjonalizm, rozwój i relacje oparte na zaufaniu, bo za każdą decyzją finansową stoi człowiek i jego cele.
Jacek Broniszewski
Lider
Nazywam się Jacek Broniszewski i od 17 lat działam w branży finansowej.
Prowadzę biuro, tworzę indywidualne plany finansowe oraz wspieram zespół ponad 30 zaangażowanych i ambitnych osób.
Na co dzień zajmuję się rekrutacją, planowaniem, szkoleniami oraz wyznaczaniem nowych kierunków rozwoju. Nasze biuro było wielokrotnie wyróżniane jako jedno z najlepszych w Polsce – to efekt pasji, współpracy i nieustannego dążenia do doskonałości.
Klienci i współpracownicy cenią mnie za spokój, kreatywność oraz poczucie bezpieczeństwa, które staram się budować w każdej relacji.
Mateusz Broniszewski
Doradca finansowy, menedżer zespołu
Nazywam się Mateusz Broniszewski i od ponad 10 lat działam w branży finansowej jako doradca oraz menedżer zespołu. Obecnie zajmuję stanowisko młodszego partnera w firmie i zarządzam 10-osobowym zespołem doradców.
Na co dzień pomagam moim klientom podejmować świadome decyzje finansowe i wspieram ich w budowaniu bezpiecznej oraz stabilnej przyszłości.
Specjalizuję się w kompleksowym doradztwie finansowym dla osób prywatnych oraz firm – od planowania budżetu, przez inwestycje, aż po zabezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia na życie oraz ochronę majątku.
Jeśli chcesz lepiej zarządzać domowymi finansami, zaplanować większy zakup, rozpocząć inwestowanie lub po prostu poczuć, że masz realną kontrolę nad swoimi pieniędzmi, jestem tu, aby Ci pomóc.
Na co dzień zajmuję się rekrutacją, planowaniem, szkoleniami oraz wyznaczaniem nowych kierunków rozwoju. Nasze biuro było wielokrotnie wyróżniane jako jedno z najlepszych w Polsce – to efekt pasji, współpracy i nieustannego dążenia do doskonałości.
Klienci i współpracownicy cenią mnie za spokój, kreatywność oraz poczucie bezpieczeństwa, które staram się budować w każdej relacji.
Mikołaj Konieczny
Kierownik zespołu, regionalny koordynator
Nazywam się Mikołaj Konieczny i od 13 lat działam w branży finansowej.Pełnię funkcję kierownika zespołu oraz regionalnego koordynatora ds. ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych.
Specjalizuję się w ubezpieczeniach na życie, zdrowotnych oraz wypadkowych. Na swoim koncie mam liczne wyjazdy i wyróżnienia za wyniki sprzedażowe, a także specjalne wyróżnienie z okazji 20-lecia firmy Nationale-Nederlanden.
Klienci najbardziej cenią mój profesjonalizm oraz wsparcie na każdym etapie – od wyboru odpowiedniego ubezpieczenia, aż po obsługę roszczeń. Jestem dostępny i pomocny każdego dnia tygodnia, a każdego klienta traktuję z takim samym zaangażowaniem i szacunkiem.
Partyk Kowalski
Doradca finansowy
Nazywam się Patryk Kowalski i od 11 lat działam w branży finansowej jako doradca specjalizujący się w inwestycjach.
Na co dzień pomagam moim klientom mądrze i świadomie inwestować pieniądze, dbając o długoterminowe bezpieczeństwo i stabilność ich finansów.
Moje największe osiągnięcia zawodowe to członkostwo w MDRT oraz certyfikat EFPA EFA, które potwierdzają moje kompetencje i doświadczenie.
Klienci najbardziej cenią we współpracy ze mną spokój i poczucie bezpieczeństwa związane z profesjonalną opieką nad zainwestowanymi środkami.
Piotr Walkowiak
Doradca finansowy, pośrednik nieruchomości
Nazywam się Piotr Walkowiak i od dwóch lat pracuję jako doradca finansowy, a od kilku miesięcy rozwijam się również jako pośrednik rynku pierwotnego nieruchomości.
Na co dzień pomagam klientom podejmować świadome decyzje finansowe oraz realizować marzenia o własnym mieszkaniu.
Największą satysfakcję daje mi moment, w którym klienci odbierają klucze do swojego nowego domu. Po roku pracy zostałem wyróżniony pucharem za najlepsze wyniki sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, co było dla mnie dużą motywacją do dalszego rozwoju.
Klienci i współpracownicy cenią mnie za zaangażowanie, determinację, otwartość i komunikatywność. Zawsze stawiam na relacje oparte na zaufaniu i realnym wsparciu — na każdym etapie decyzji finansowych i mieszkaniowych.
W czym możemy Ci pomóc?
Naszym priorytetem jest zbudowanie z Tobą trwałej, pełnej zaufania relacji. W naszej ofercie czekają wyselekcjonowane produkty finansowe – jest ich niemal 1000! Sprawdź, w jakich kwestiach możesz liczyć na nasze wsparcie!
Kredyty
Kredyt to często jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Nasi doradcy pomagają wybrać najlepsze rozwiązanie spośród ofert wielu banków i przeprowadzają Cię przez cały proces – od analizy zdolności kredytowej, przez złożenie wniosku, aż po podpisanie umowy.
Kredyty hipoteczne – wsparcie w zakupie mieszkania, domu czy działki. Dobieramy rozwiązania, które pozwalają spełnić marzenia o własnym kącie bez nadmiernego obciążania domowego budżetu.
Kredyty gotówkowe – szybki dostęp do dodatkowych środków na dowolny cel: od remontu, przez podróż, po realizację planów rodzinnych.
Konsolidacje – łączymy Twoje zobowiązania w jedną, przejrzystą ratę, aby uporządkować finanse i zmniejszyć obciążenie miesięczne.
Lokaty i oszczędności
Bezpieczeństwo i systematyczność – to fundament skutecznego odkładania. Wspieramy Cię w budowaniu finansowej poduszki bezpieczeństwa i w planowaniu większych celów życiowych.
Lokaty bankowe – stabilne rozwiązania, które pozwalają pomnażać kapitał bez ryzyka.
Plany systematycznego oszczędzania – strategie dopasowane do Twoich celów, np. emerytura, edukacja dzieci, własne inwestycje.
Indywidualne rozwiązania oszczędnościowe – dobierane tak, aby łączyć bezpieczeństwo i atrakcyjne oprocentowanie.
Nieruchomości
Rynek nieruchomości jest pełen możliwości, ale i pułapek. Dzięki naszemu doświadczeniu pomożemy Ci wybrać najlepszą opcję, unikając kosztownych błędów.
Analiza rynku – porównujemy oferty i wskazujemy te najbardziej korzystne.
Pomoc w negocjacjach – wspieramy w rozmowach z deweloperem, sprzedawcą czy pośrednikiem.
Wsparcie przy zakupie – od analizy umowy, przez dobór kredytu, po finalizację transakcji.
Kompleksowa obsługa – od znalezienia mieszkania, przez finansowanie i ubezpieczenie, aż po odbiór kluczy.
Ubezpieczenia majątkowe
Życie pełne jest niespodzianek – my dbamy o to, byś Ty i Twoi bliscy mogli czuć się spokojnie w każdej sytuacji.
Nieprzewidziane zdarzenia mogą zmienić życie w jednej chwili. Dzięki odpowiednim ubezpieczeniom chronisz siebie, swoich bliskich i swój majątek. Pomagamy dobrać polisę, która zapewni Ci realne wsparcie, gdy będzie najbardziej potrzebne. Ubezpieczenia majątkowe – ochrona Twojego domu, mieszkania i samochodu.
Ubezpieczenia komunikacyjne – OC, AC i assistance dopasowane do Twojego stylu życia i potrzeb.
Ubezpieczenia na życie
Twoje bezpieczeństwo finansowe i ochrona najbliższych to nasz priorytet. Polisa na życie to inwestycja w spokój – dziś i w przyszłości.
Polisy inwestycyjne – połączenie ochrony ubezpieczeniowej z możliwością budowania kapitału.
Długoterminowe programy – wsparcie w planowaniu przyszłości, np. edukacji dzieci czy spokojnej emerytury.
- Ubezpieczenia zdrowotne – szybki dostęp do lekarzy i świadczeń medycznych bez długiego oczekiwania.
Pakiety rodzinne – kompleksowe programy dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Nasze wartości
Profesjonalizm
Po pierwsze, stawiamy na profesjonalizm. Jak do niego dążymy? Nieustannie się szkolimy, dostosowując się do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Każdy z nas to profesjonalny doradca finansowy, który specjalizuje się w konkretnych dziedzinach pośrednictwa finansowego i dzieli się wiedzą ze współpracownikami i klientami.
To właśnie wiedza, a także wysokie kompetencje społeczne, osobowościowe i zawodowe sprawiają, że oferujemy sprawdzone rozwiązania finansowe. Cechują nas lojalność, uczciwość, dotrzymywanie słowa i punktualność, które składają się na PROFESJONALIZM.
Zaufanie
Po drugie, nasze działania budujemy na fundamencie zbudowanym z zaufania, co sprawia, że zawsze możemy na sobie polegać. Zaufane pośrednictwo finansowe polega na doradzaniu naszym Klientom w podejmowaniu decyzji: traktujemy je jak nasze własne wybory.
Dzięki temu oferujemy transparentne usługi finansowe, a uczciwością, wysoką jakością usług i poczuciem bezpieczeństwa budujemy rzecz bezcenną – ZAUFANIE naszych klientów.
Niezależność
Po trzecie, liczy się dla nas niezależność. Niezależny doradca finansowy to dla nas osoba, która sama określa czas swojej pracy i kreuje jej styl w taki sposób, by osiągnąć jak najlepsze efekty dla firmy i dla klienta, jednocześnie budując własną markę.
Nasz współpracownik ma też dowolność w doborze konkretnych produktów – nasi doradcy nie są zobligowani do sprzedaży konkretnych usług, a sprawdzone rozwiązania finansowe dostępne w naszej bazie pozwalają nam w pełni zabezpieczyć potrzeby naszych klientów. W ten sposób łączymy profesjonalizm, doświadczenie dużej organizacji i zalety wolnego zawodu. NIEZALEŻNOŚĆ pozwala nam na więcej..
Bezpieczeństwo
Po czwarte, stawiamy na bezpieczeństwo. To na nim powinno bazować pośrednictwo finansowe. Jasne, transparentne zasady współpracy, szeroka gama polecanych produktów finansowych, odporność firmy na wyzwania ekonomiczne oraz rzetelność i profesjonalizm naszych doradców dają poczucie bezpieczeństwa naszym współpracownikom i klientomWspierając Twoje decyzje i pomagając Ci w podejmowaniu właściwych inwestycji, zapewniamy stabilność. To nasz klucz do poczucia BEZPIECZEŃSTWA.
Kariera
Praca doradcy finansowego
Praca doradcy finansowego to praca z misją. Dla większości osób usługi finansowe są trudne i niejasne: nikt nie uczy o nich w szkole. Jako doradca finansowy będziesz wyjaśniał swoim klientom finansowe zawiłości, podpowiadał im sposoby na optymalne zarządzanie kapitałem dostosowane do profilu inwestycyjnego klienta czy pomagał w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Będziesz budował ich świadomość finansową. To praca, dzięki której pomagamy innych w różnych sytuacjach życiowych
Jak zostać doradcą finansowym?
Z Finanse Poznań to proste, bo największą zaletą pracy w naszej firmie jest to, że u nas nauczysz się wszystkiego, co będzie Ci potrzebne do pracy w pośrednictwie finansowym. Zapewnimy Ci wszystkie niezbędne szkolenia, jednocześnie dbając o to, byś się u nas odnalazł. Na każdym etapie możesz na nas liczyć!
Jakie warunki zapewniamy:
Wieloproduktowość i cross selling
Wsparcie Administracyjne
Nowoczesne narzędzia IT
Możliwość skorzystania z leadów z CC
Możliwość zatrudnienia asystenta sprzedaży
Szkolenia produktowe uzupełniające wiedzę
Wsparcie koordynatorów produktowych
Ściśle określoną ścieżkę kariery
Awanse określone transparentnymi kryteriami
Możliwość rozwoju w innych grupach produktowych
Możliwość budowania własnego zespołu
Konkursy
Brak targetów
Brak sufitu finansowego
Kontakt
POZNAŃ
Ul. Promienista 85/4
60-141 Poznań
tel: 694 969 463
e-mail: kontakt@finansepoznan.pl
Godziny otwarcia
8:00 – 16:00
Bezpłatna konsultacja
Wypełnij poniższy formularz i umów się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą finansowym.